Однажды в сказке эмма стала темной

Когда туман рассеивается, все выходят на улицу. Эмма воссоединяется с родителями, но это не соответствует её детским мечтам. Она старательно избегает разговора по душам, направляясь в лавку мистера Голда, впустившего магию в Сторибрук. Они видят толпу людей во главе с доктором Вейлом, бегущих к дому Реджины для расправы. Арчи просит остановить безумство. Ради Генри, беспокоящегося о приёмной матери, они торопятся спасти её. Реджину запирают в тюремной камере.

Эмма с родителями заходит в лавку ростовщика. Мистер Голд считает, что заслуживает благодарности, ведь жизнь Генри теперь вне опасности, а проклятье снято. Однако Эмма не видит его причастности к этому. Земля сотрясается, и мистер Голд предупреждает о своём возмездии Реджине.

В полицейском участке Дэвид, Мэри Маргарет и Эмма едва успевают спасти Реджину от Рэйфа, похитителя душ. Вместе они разрабатывают план отправления существа в другое место, потому что уничтожить его невозможно. В ратуше Реджина безуспешно пытается открыть портал, пока Эмма не хватает её за руку и невольно активирует шляпу. Чудовище переносится в новый мир, толкнув в портал Эмму, за которой последовала Мэри Маргарет. Женщины попадают в Зачарованный лес, где их находят Мулан и Аврора. («Сломлено»)

Эмму и Мэри Маргарет обвиняют в убийстве принца Филиппа. Мулан и Аврора берут их в заложники и отводят в убежище выживших. Мэри Маргарет делает попытку сбежать, но её сбивают с ног. Их бросают в яму, где Эмму встречает Кора и предлагает помощь Мэри Маргарет, потерявшей сознание. («Мы похожи»)

Кора оказывается матерью Реджины. Мэри Маргарет предупреждает дочь остерегаться ведьмы. Эмма всё равно продолжает разговор, упомянув имя Генри. Их прерывает стражник. Эмму и Мэри Маргарет отводят к Ланселоту, старому знакомому Белоснежки. Он рассказывает, что произошло после проклятья. По его мнению, из этого мира нет выхода, но Мэри Маргарет вспоминает волшебный шкаф, перенёсший когда-то её дочь, и хочет самостоятельно начать поиски. Ланселот посылает им в помощь Мулан, своего лучшего воина.

Вечером они разбивают лагерь. Эмма ждёт, пока Мулан и Мэри Маргарет принесут припасы. Однако она бросается разнимать ссору с Авророй, которая последовала за ними, чтобы убить пришельцев. Эмма стреляет в воздух из пистолета, чем привлекает внимание огра. Существо настигает её. Мэри Маргарет стреляет из лука в глаз чудовища.

Вскоре они достигают замка Белоснежки и Прекрасного принца. Эмма впервые видит свою детскую. Ей сложно поверить, что здесь могла бы быть её семья. Она хочет скорее вернуться в Сторибрук. Пока Эмма и Мэри Маргарет пытаются понять, как задействовать волшебный шкаф, в комнате появляется Ланселот. Мэри Маргарет быстро понимает, что рыцарь — не тот, за кого себя выдаёт. Им оказывается Кора. Она ловит их при помощи магии, но Эмма поджигает шкаф. С приходом Мулан и Авроры колдунья вынуждена бежать. Прежде, чем покинуть замок, Эмма даёт волю чувствам, извиняясь за обиду на поступок родителей. Со слезами на глазах она признаётся, что не привыкла, когда кто-то ставит её на первое место. Они обнимаются с Мэри Маргарет и отправляются в дорогу. («Владычица Озера»)

Все четверо снова возвращаются в убежище, где их встречает мёртвая тишина. Все жители были убиты Корой, вырвавшей их сердца. Под телами они обнаруживают одного выжившего. Мулан узнаёт в нём кузнеца, пришедшего в деревню несколько месяцев назад. Эмма не доверяет ему и привязывает к дереву. Она громко свистит, призывая огров. Страх за свою жизнь берёт верх. Предатель раскрывает своё имя — Киллиан Джонс по прозвищу «Крюк». Он раскрывает план Коры и обещает помочь добраться до Сторибрука, чтобы самому отомстить Румпельштильцхену, отнявшего его руку. Эмма освобождает пленника. Крюк приводит их к гигантскому бобовому стеблю, на вершине которого находится зачарованный компас, необходимый для путешествия через портал. («Доктор»)

Чтобы забраться наверх, Кора заранее дала капитану два заколдованных браслета против заклинания великана, один из которых надевает Эмма. Она просит Мулан перерубить стебель и убедить Мэри Маргарет искать дорогу домой, если они не вернуться через десять часов. Мулан соглашается и даёт маковую пыль для борьбы с гигантом.

Во время подъёма Крюк вычисляет в Эмме сироту и желание уберечь Генри от того же. На вершине бобового стебля Эмма предлагает использовать маковую пыль, чтобы заставить великана уснуть. Она замечает татуировку с женским именем на руке пирата и догадывается, что тот потерял любимого человека по вине Румпельштильцхена. Крюк выманивает великана, а Эмма бросает пыль. Пока они обыскивают логово гиганта, Эмма вынуждена отвлекать пирата от драгоценностей и спасать от расставленных ловушек. Громкие шаги настигают их. Крюка заваливает камнями, а Эмма попадает в руки великана, который не поддаётся на уговоры. Отчаявшись, девушка кусает его за палец. Хватка ослабевает, и она успевает поймать великана в собственную ловушку. Тот опасается, что Эмма убьёт его, как когда-то люди это сделали с его семьёй. Однако она доказывает обратное и только забирает компас. Великан освобождается из клетки. Он разрешает ей уйти. Эмма просит немного приглядеть за Крюком, чтобы у неё было время оторваться от преследования. Приковав пирата цепью, она спускается вниз, где своим приходом прекращает драку Мулан и Мэри Маргарет. («Таллахасси»)

Позднее Эмма отвлекает Мэри Маргарет от раздумий для разговора с Мулан. Они слышат зов Авроры, проснувшейся после кошмара. Принцесса рассказывает, как во сне встретила мальчика, назвавшего себя Генри. («Дитя луны»)

Эмма показывает Авроре фотографию сына, в котором та признаёт мальчика из сна. Мэри Маргарет признаёт возможность существования мира, куда попадают все пережившие Сонное проклятье. Они решают передать через принцессу сообщение Румпельштильцхену. Пока Аврора спит, остальные стоят на страже. Неожиданно на лагерь нападают ожившие жители прежнего убежища. В пылу битвы Эмма и Мэри Маргарет замечают исчезновение Мулан и Авроры. Им удаётся отбиться, но Мулан, выбежавшая им навстречу, сообщает о похищении Авроры. На плечо Мэри Маргарет садится ворон с предупреждением от Коры убить пленницу, если до заката ей не принесут компас. Мэри Маргарет уговаривает потратить оставшееся время на попытку снова связаться с Генри, и в случае неудачи выполнить указания колдуньи. Мулан готовит маковую пыль. Некоторое время Эмма проводит у спящей Мэри Маргарет. Последняя, проснувшись, торопится вернуться назад к Дэвиду, попавшему под сонное заклинание ради безопасности Генри. Он передал, что против Коры необходимо использовать чернила кальмара, находящееся в темнице Румпельштильцхена. Затем они обнаруживают побег Мулан с компасом и догоняют её. Мэри Маргарет приставляет стрелу к её горлу, чтобы не оставить Коре шанса попасть в Сторибрук. В этот момент появляется Аврора, объясняя своё освобождение помощью Крюка. («В глубину»)

В темнице Румпельштильцхена Аврора находит пергамент, исписанный именем Эммы. Мулан достаёт из углубления в стене пустую чернильницу. Аврора в негодовании бросает находку в рычаг, и решётка опускается камеры. По ту сторону появляются Крюк и Кора. Последняя переносит компас в свои руки, а затем рассказывает, как при помощи сердца контролировала Аврору. Эмма просит пирата одуматься, но тот напоминает о предательстве в логове великана и оставляет их в темнице. Пока Эмма винит себя в никчёмном призвании «спасительницы», Мэри Маргарет выясняет, что на пергаменте есть чернила кальмара, и использует их, чтобы освободиться из клетки. Аврора остаётся там, так как боится снова предать их.

Они добираются до озера Ностос, где злодеи уже открыли портал. Во время битвы Кора роняет мешочек с сердцем Авроры. Его ловит Крюк и передаёт Мулан. Последняя покидает поле боя, чтобы вернуть сердце принцессе. Капитан почти одерживает победу в дуэли с Эммой, но она подбирает компас и пользуется замешательством пирата для атаки. На их пути остаётся лишь Кора. Она намеревается вырвать сердце Мэри Маргарет. Эмма встаёт на её место. Колдунья не может вырвать сердце Спасительницы, которая, почувствовав свою силу, отбрасывает Кору волной света. Вместе с Мэри Маргарет она прыгает в портал.

Они выходят через колодец и воссоединяются с Генри. Только после объятий обе замечают беспорядок вокруг. Генри говорит о помощи Реджины в их спасении. Эмма благодарит её. Мэри Маргарет мчится в лавку мистера Голда и будит Дэвида поцелуем. Тем временем, Эмма разговаривает с мистером Голдом о его плане и Тёмном проклятье. Ростовщик отрицает свою причастность к магии внутри неё. Руби приглашает всех на обед в закусочную в честь счастливого возвращения. («Королева Червей»)

Утром Эмма и Генри после похода в магазин застают Дэвида и Мэри Марагрет в постели. К счастью для них, мальчик ничего не понимает, а Эмма смущается при своих родителях.

Вечером жители устраивают вечеринку в честь возвращения. Всё семейство приходит в закусочную «У Бабушки». Во время всеобщего веселья появляется Реджина, которую Эмма пригласила, чтобы дать ей ещё один шанс. Многие неодобрительно относятся к присутствию такой гостьи, хотя и с удовольствием пробуют приготовленную ею лазанью. Арчи рассказывает Эмме о попытках Реджины измениться. Заметив уход последней, Эмма догоняет её. Между ними происходит разговор, который снова сводится к Генри. Эмма упоминает беседу с Арчи.

На следующий день Эмма рассказывает Генри о сказочном мире. У выхода из закусочной к ним прибегает отчаянно лающий Понго. Руби чувствует беду и, вместе с Эммой, находит в офисе доктора Хоппера его бездыханное тело. Руби подозревает Реджину, поскольку видела её накануне, выходящей из этого здания после утренней ссоры с Арчи. Подозреваемую отводят в комнату допроса и предъявляют обвинение в убийстве. Эмма видит неподдельное потрясение в лице Реджины, когда та узнаёт о смерти Арчи. Шериф верит, что эта женщина искренне хочет измениться, и отпускает её до выяснения правды.

Вместе с Дэвидом и Мэри Маргарет Эмма обыскивает офис, но безуспешно. Они идут за помощью к мистеру Голду, который ловцом снов собирает воспоминания Понго. Эмма использует магию, чтобы увидеть Реджину, убивающую Арчи. Она решительно направляется к дому Миллс. Дэвид и Мэри Маргарет предлагают план: лишить мэра сил волшебной пылью. Однако уловка не срабатывает. Преступница уже готова атаковать Эмму, которая высказывает вслух убеждение в том, как сильно Генри будет разочарован в своей приёмной матери. Сломленная Реджина исчезает в облаке дыма. Девушке приходится справиться с волнением и рассказать расстроенному сыну о случившемся. («Игра в Крикет»)

На похоронах Арчи его близкие скорбят о потере доброго друга. Эмма не уверена, как подбодрить Генри в тяжёлое время. Все собираются в квартире Мэри Маргарет. Лерой от лица гномов заявляет о желании вернуться в Зачарованный Лес. Они обеспокоены возможностью прибытия людей из внешнего мира в связи со снятием проклятья. После разговора с Марко она передаёт Генри заботу о Понго. Мэри Маргарет шутит о переезде в более просторный дом.

Позднее Генри выдвигает идею переделать квартиру в оружейную на случай, если его дедушка и бабушка съедут. Эмма обещает, что Реджина не сможет навредить им. Понго бросается к двери, за которой оказывается Арчи. Он рассказывает о своём похищении Корой. Генри считает необходимым рассказать Реджине, хотя Эмма переживает о грядущей расплате за ошибку.(«Аутсайдер»)

Шериф Свон подъезжает к границе Сторибрука, где произошла авария. На месте происшествия оказывается трое пострадавших. Среди них напуганная Белль, потерявшая память, попав за черту города после выстрела Крюка, которого сбила машина незнакомца из внешнего мира. Дэвид и Эмма удерживают мистера Голда от нанесения вреда пирату.

В больнице Эмма дежурит в палате Крюка, однако тот не даёт конкретного ответа о местонахождении Коры. Тем временем, Мэри Маргарет, Дэвид, Лерой и Руби пытаются взломать телефон чужака. По документам из машины Эмма выясняет имя неизвестного — Грег Менделл. В телефоне не обнаруживается ничего примечательного. Доктор Вейл сообщает о кровотечении в грудной полости Грега. Он просит мистера Голда исцелить несчастного, но тот надеется на скорую смерть пострадавшего, который стал свидетелем магии. Все переходят в отдельную комнату для обсуждения судьбы Грега и решают спасти его жизнь несмотря ни на что. Доктор Вейл уходит готовиться к операции. Мэри Маргарет замечет, что он пьян. Вдруг, телефон Грега начинает звонить. Никто не смеет ответить, так как их могут вычислить. Пока все ждут конца операции, медбрат не может найти доктора Вейла, чей халат был выброшен вместе с пейджером. Руби выслеживает по запаху доктора, оказавшегося Франкенштейном, и возвращает обратно. Операция проходит успешно. Эмма задаёт Грегу несколько вопросов. Он утверждает, что не видел дорогу, потому что писал смс.

С облегчением, Эмма с родителями собираются в квартире. Генри интересуется недавними событиями и выдвигает мысль о прибывании в Сторибруке жителей других миров, помимо Франкенштейна. Внезапно им наносит визит мистер Голд, чтобы напомнить Эмме о старой сделке. Он требует немедленно уехать из города, чтобы найти его сына. В противном случае, он убьёт всю семью. («Во имя брата»)

Эмма берёт с собой Генри несмотря на протест мистера Голда. Таким образом, Кора не сможет добраться до мальчика. Перед выездом из Сторибрука мистер Голда надевает заколдованную шаль для пересечения границы без потери памяти.

В аэропорту Эмма помогает ему пройти через металлодетектор и успокаивает после того, как он отказался снять шаль по просьбе сотрудника. Все трое ждут взлёта, сидя в салоне самолёта. Эмма замечает раненную руку мистера Голда и старается подбодрить его. Следующие сорок две минуты они находятся в небе по дороге в Нью-Йорк. («Кроха»)
Такси привозит их на Манхэтте, где, по мнению мистера Голда, должен жить его сын. Эмма находит нужную квартиру и звонит в домофон. Но неизвестный начинает убегать по пожарной лестнице. Мистер Голд назначает сделку: дать ему поговорить с сыном. Эмма преследует убегающего. Она настигает его, и с мужчины спадает капюшон. Шокированная девушка узнаёт в нём Нила. Эмма в истерике обвиняет его с отцом, мистером Голдом, в заговоре против неё. Нил просит уйти в бар, чтобы поговорить, не привлекая внимания. Там он рассказывает о том, как оставил её, узнав от Августа предназначение Спасительницы. Эмма чувствует, что её предали. Нил предполагает, что из их встречи вышло что-то хорошее. Эмма не рассказывает о Генри, но возвращает брелок-лебедь и обещает солгать его отцу об упущении беглеца. Она выполняет обещание. Мистер Голд упрямо открывает дверь подъезда с твёрдым решением дождаться сына. Эмма пытается его остановить, но ростовщик вламывается в квартиру. На неё снова находят воспоминания при виде ловца снов. Мистер Голд понимает обман. Эмма просит Генри уйти из комнаты. Мистер Голд требует ответа, угрожая расправой, когда врывается Нил, чтобы остановить его. В комнату входит Генри. Перед всеми Эмме приходится признаться сыну в настоящей истории его родителей. Расстроенный мальчик убегает на пожарную лестницу. Эмма следует за ним. Генри обвиняет её в схожей с Реджиной черте врать. Мальчик не прощает её и просит позвать отца, что она и выполняет. («Манхэттен»)

Во время прогулки мистер Голд уговаривает Эмму убедить Нила вернутся с ними в Сторирбрук, чтобы позднее Генри не сбежал за своим отцом в Нью-Йорк на автобусе. Нил и Генри решают пойти в музей. Эмма спрашивает сына, нравится ли ему местная пицца. Тот продолжает высказывать свою обиду, сказав, что пицца замечательная, так как не умеет врать.

Пока мистер Голд с внуком уходят вперёд, Эмма предлагает Нилу поехать в Сторибрук. Все заходят в дом. Генри с отцом поднимаются наверх. В этот момент пират отталкивает Эмму и вонзает крюк в грудь мистера Голда. Девушка бьёт нападающего по голове, отчего тот теряет сознание. К ним подбегает Нил, узнавший капитана Крюка. Они относят пострадавшего в квартиру, а Эмма закрывает пирата в кладовке. По карте, изъятой у него, Крюк приплыл в Нью-Йорк на корабле. Мистера Голда планируют отправить в больницу, но рана оказывается отравленной ядом из другого мира. Нил предлагает свою помощь в управлении кораблём, чтобы доставить его отца в Сторибрук. Позже он намекает, что познакомился с Крюком в другом мире. Генри приносит сообщение от Мэри Маргарет, из которого Эмма узнаёт о намерении Коры найти кинжал Тёмного. Эмма с трудом заставляет мистера Голда рассказать, где спрятан кинжал.

На улице Эмма и Нил спешат к машине его друга. Там Эмма знакомится с невестой своего бывшего, Тамарой. («Королева мертва»)

По дороге домой Нил учит Генри управлять судном. Тем временем, Эмма спрашивает мистера Голда о кинжале, получая неутешительный ответ. Всё же она признаёт его членом семьи, которого необходимо спасти.

Корабль прибывает в Сторибрук, где их встречают Руби, Дэвид и Мэри Маргарет. Раненного отводят в его магазин, а Генри остаётся с Руби. Мистер Голд поручает Эмме взять невидимый мел и нарисовать линию у входа в ломбард. Затем с помощью советов мистера Голда ей удаётся наложить защитное заклинание. Лавка сотрясается — Реджина и Кора пробивают защиту. Все готовят оружие. Битва начинается, и никто не замечает исчезновения Мэри Маргарет. Реджина вышвыривает Дэвида из здания и закрывает дверь. В подходящий момент Эмма берёт её в заложники, когда Кора роняет кинжал. Перед Корой стоит выбор между дочерью и силой. Она притягивает к себе кинжал, а Эмма толкает Реджину в её сторону. Пока колдуньи поднимаются на ноги, Эмма снова возводит защитное заклинание. Звонит Дэвид, чтобы узнать, все ли в безопасности. Тут открывается пропажа Мэри Маргарет. Заклинание слабеет. Эмма набирает умирающему номер Белль. Она наблюдает трогательное прощание с любимой и с сыном. Вскоре Кора прорывает барьер. С помощью магии колдунья отсылает Нила и Эмму в лес вблизи Сторибрука. («Дочь мельника»)

Позднее Эмма узнаёт, что Мэри Маргарет обменяла жизнь Коры на жизнь мистера Голда. Мэри Маргарет впадает в глубокую депрессию из-за чувства вины за гибель матери Реджины. Эмме приходится рассказать Генри всю правду, чтобы восстановить доверие. Мистер Голд приходит предупредить о готовящейся мести Реджины. Дэвид требует защиту, которую ростовщик соглашается обеспечить. После небольшого исследования тайника Реджины мистер Голд догадывается, что та планирует заклинание, заставляющее жертву думать, что он любит кого-то. Последний ингредиент — сердце самого ненавистного человека. Таким образом, Реджина получает любовь сына и месть Мэри Маргарет. Единственный выход — убить её. Генри протестует и уходит из дома. Эмма следует за ним. Пытаясь обезопасить сына, она договаривается с Нилом отвезти его в Нью-Йорк, где заклинание не подействует. Пока Нил разговаривает с Генри в закусочной, Эмма отвлекается на заказ кофе и разговор с Грегом Менделлом. Когда она возвращается к столику, Генри уходит в туалет. Она быстро вычисляет его побег.
К ним присоединяется Дэвид и Руби. Все вместе они ищут Генри в шахтах. Там Дэвид и Нил понимают, что мальчику понадобился динамит, чтобы избавиться от магии. Они бегут к колодцу и видят Генри, разговаривающего с Реджиной. Обе стороны готовятся атаковать друг друга. Генри встаёт между ними, чем вынуждает Реджину сжечь пергамент с заклинанием. Мальчик уходит вместе с родителями. («Добро пожаловать в Сторибрук»)

Утром Дэвид готовит завтрак жене. Эмма настаивает на том, что Мэри Маргарет пора двигаться дальше. Вместе с Генри она навещает Нила. Последний отправляет сына в закусочную, а Эмме рассказывает о побеге Крюка и приезде невесты в Сторибрук. Девушка вынуждена поздороваться с Тамарой и выслушать историю их с Нилом знакомства.

Позднее Эмма обедает в закусочной рядом с Марко, когда туда врывается Мэри Маргарет, нашедшая одеревеневшего Августа. Они решают обратиться к Матери-Настоятельнице. Та уже знает о несчастье Августа и не может помочь, потому что он не был честным, храбрым и самоотверженным. Тогда Мэри Маргарет отводит их к трейлеру. Марко наконец признаётся в обмане: волшебный шкаф мог перенести двоих, но вместо Белоснежки Джеппетто спас своего сына Пиноккио. Мэри Маргарет бьёт его по лицу, но быстро извиняется и прощает его ошибки. Они заходят в трейлер, который оказывается пустым. Эмма получает звонок от Августа. Он хочет предупредить о чём-то, но связь резко обрывается. С присоединившимися к ним Дэвидом и Генри она идёт к полицейскому участку. В этот момент перед ними появляется едва живой Август и падает на землю. Из последних сил он пытается предупредить Эмму о неизвестном, однако успевает только произнести слово «она». Август умирает на руках у отца. Генри думает, что его ещё можно спасти, так как он проявил себя честным, храбрым и самоотверженным, пожертвовав собой ради спасения других. Мать-Настоятельница превращает Августа в живого мальчика. Всё это происходит на глазах у поверившей Тамары. Эмма спрашивает Пиноккио, о чём он хотел предупредить. Ребёнок ничего не помнит.

Дома Эмма извиняется за ложь и получает от сына долгожданное прощение. («Самоотверженный, храбрый и честный»)

Родители привозят Эмму к пустырю, чтобы показать плантацию волшебных бобов, скрытую от посторонних глаз. Сильно уменьшенный в размерах Антон приветствует её с распростёртыми объятиями. Эмма понимает, что всё это делается для возвращения в Зачарованный Лес. Она выслушивает Дэвида и Мэри Маргарет, но в душе желает остаться в Сторибруке.

Эмма читает книгу сказок на пристани. К ней подсаживается Реджина, недавно узнавшая о родстве Генри с мистером Голдом. Она расспрашивает её о Ниле. Эмма случайно намекает, что пора измениться ради Генри, пока не стало слишком поздно. Реджина замечает скрытность, обещая выявить причину.

Вечером Эмма встречает Нила с уснувшим Генри. Они укладывают сына спать, обсуждая последние события. («Лейси»)

В закусочной Эмма сталкивается с Тамарой, которая роняет сумку. Она помогает собрать выпавшие вещи и видит среди них список жителей Сторибрука с личностями Зачарованного леса. На всякий случай девушка просит не рассказывать о городе за его пределами. Она не доверяет Тамаре, подозревая её в нападении на Августа. Эмма делится своими догадками с Мэри Маргарет, полагающей, что причина обвинений — ревность к Нилу. Мэри Маргарет просит скрыть это от Генри, чтобы не дать ему повода верить в воссоединение родителей. Однако мальчик подслушал всю беседу и решает следить за невестой отца.

Сначала они устанавливают наблюдение из машины. Пока Генри придумывает название для новой операции и рассуждает о положительной стороне жизни в Зачарованном лесу, из гостиницы «У Бабушки» выходят Нил и Тамара. Эмма взламывает их номер, поставив Генри на страже. Она находит тайник в полу, но не успевает открыть, так как подошедший Нил догадывается о проникновении. Эмме приходится признаться в своих подозрениях. Нил разрешает ей заглянуть под паркетную доску. Она ничего не находит. Расстроившись, Эмма уходит вместе с сыном.

Дома они заедают неудачу мороженым. Генри верит, что её «суперсила» верна, и Тамара действительно обманывает. («Злая Королева»)

Эмма, Дэвид, Генри и Мэри Маргарет обнаруживают уничтожение бобового поля. Они врываются в офис мэра, который хозяйка по неизвестной причине оставила открытым несмотря на инкубатор, хранящий один из бобов. Становится очевидно исчезновение Реджины.

Не обращая внимания на возражения Нила, Эмма снова ищет доказательства в их номере и находит песок с обуви, противоречащий словам Тамары о пробежке в лесу. Оба отправляются на пляж, где встречают Тамару, якобы завершающую тренировку на побережье. Эмма чувствует ложь и хочет уйти. Нил раскрывает свои сожаления из-за того, что оставил её одиннадцать лет назад, и опасается не получить прощения, так как он сам никогда бы не простил себя. Вскоре звонит Дэвид, чтобы рассказать о видении Мэри Маргарет, временно чувствующей все страдания Реджины под действием зелья. По её словам, Реджина находится в холодном помещении с запахом рыбы и без возможности пользоваться магией. Эмма видит перед собой консервный завод. Её родители приходят на подмогу. Переговариваясь с Эммой по рации, Дэвид и Мэри Маргарет находят Реджину без сознания. Они сообщают о Греге, выбегавшем из здания. Нил успокаивается, потому что считает невесту непричастной к преступлению. Но в следующий миг Тамара бьёт Эмму по голове и забирает пистолет. Эмма приходят в себя, когда та ранит Нила, и предотвращает последний выстрел. Во время драки Тамара открывает портал волшебным бобом перед побегом. Эмма хватается за трубу, чтобы не попасть в воронку. Нил ловит её, а сам падает туда. Эмма из последних сил пытается удержать до сих пор любимого человека. Тогда Нил сам отпускает руку, боясь оставить Генри без родителей.

Убитая горем Эмма возвращает домой и рассказывает родителям о гибели Нила. Между тем, очнувшаяся Реджина предупреждает о похищенном Грегом и Тамарой спусковом механизме, способном стереть Сторибрук с лица земли. («От второй звезды направо»)

Эмма с родителями приезжают на детскую площадку. Там она рассказывает Генри о гибели Нила, а Дэвид и Мэри Маргарет передают то же самое мистеру Голду, который отказывается помогать в борьбе с Грегом и Тамарой.

В городе происходит землетрясение – алмаз активирован. Это чувствуют все, вернувшись домой. Генри переживает, что останется совершенно один, когда Сторибрук будет стёрт с лица земли вместе с его жителями. Между Реджиной и Эммой начинается спор, который прерывается появлением Крюка. Пират, желая спасти свою жизнь, присоединяется к команде по спасению города. Они решают раздобыть волшебные бобы, чтобы перенестись в Зачарованный лес, пока Эмма и Реджина задерживают действие алмаза. Реджина прощается с сыном, извиняясь за прошлые ошибки.

Эмма и Реджина отправляются в шахты, где находят алмаз. Последняя предупреждает: замедление этого механизма отнимет все силы, которые она имеет, включая жизнь. Эмма осознаёт, что прощание с Генри было последним. Она пытается отговорить Реджину. Но та хочет умереть за правое дело и просит рассказать сыну об её последнем поступке. Эмма собирается уйти. В последнюю секунду она передумывает, но Реджина уже принялась за дело.

Эмма возвращается в закусочную и видит Дэвида с волшебным бобом в руках. Генри спрашивает о приёмной матери. Узнав о возможной трагической развязке, он умоляет спасти её. Мэри Маргарет, поддерживая внука, предлагает сбросить алмаз в портал, как это было с Рэйфом. Эмма видит большой риск, однако Арчи убеждает всех в правильности такого поступка. Девушка продолжает бояться, что Генри вырастет в одиночестве, как и она сама. Мэри Маргарет не соглашается строить будущее на крови Реджины. Эмма соглашается. Дэвид бросает ей сумку с бобом, которую перехватывает Крюк. Пират якобы внимает призыву Свон к объединению и отдаёт сумку, спросив, кем был отец Генри.

Эмма возвращается в шахту вместе с Дэвидом, Мэри Маргарет и Генри. Они посвящают Реджину в новый план. Но Эмма обнаруживает лишь пустой мешочек. Силы Реджины на исходе – она больше не может сдерживать механизм уничтожения. В критический момент Эмма обнимает своих родителей, а Генри — приёмную маму. Но Эмма решает помочь Реджине, и вместе им удаётся обезвредить алмаз. Из-за ударной волны все находившиеся в шахте теряют равновесие. Когда они приходят в себя, то обнаруживает пропажу Генри. Эмма находит за поворотом рюкзак мальчика и понимает, что его похитили Грег и Тамара.

Они бегут к пристани, где видят, как Генри и его похитители прыгают в портал. К ним подходит мистер Голд вместе с Белль, вспомнившей свою настоящую личность. Голд настроен пессимистично относительно поисков мальчика, так как сам потратил не одну сотню лет, чтобы найти своего сына. Когда надежды уже не остаётся, на горизонте появляется корабль Крюка. Пират предлагает свою помощь: корабль и последний волшебный боб. Мистер Голд использует магический глобус, подарок Коры, чтобы найти группу островов, в которой пират узнаёт Нетландию. Герои и злодеи забывают свои разногласия, объединившись ради спасения Генри. Корабль проходит через портал. («И прямо до утра»)

Вскоре перед ними открывается остров Нетландия. Эмма с непониманием смотрит на море, когда к ней подходят Дэвид и Мэри Маргарет, пытаясь утешить её после потери Нила и Генри. Она винит во всем родителей с их невероятным оптимизмом. Несмотря на обещание Мэри Маргарет обязательно найти Генри, мистер Голд объявляет о своём намерении покинуть команду, потому что Эмма до сих пор отказывается верить в магию и даже в родителей в Нетландии, где вера играет первостепенную роль. После его ухода девушка начинает готовится к битве. Крюк дарит ей старый меч, принадлежащий Нилу в детстве, и предлагает тост.

Корабль подвергается атаке русалок. Каждый член команды использует свои умения в борьбе с незваными гостями. Эмма и Мэри Маргарет ловят одну из них, пока Реджина разгоняет русалок огненными шарами. Последняя предлагает при помощи пыток выяснить причину, заставившую существ напасть на корабль. Но заложница трубит в раковину, предупреждая о скорой расправе. Шторм усиливается. Реджина превращает упрямую русалку в дерево. В этот момент огромная волна накрывает корабль. Между Реджиной и Мэри Маргарет происходит ссора, перерастающая в драку. Рядом то же самое происходит между Крюком и Дэвидом. Эмма быстро понимает, что причиной бури стала враждебность каждого по отношению друг к другу. Но никто не обращает внимания на её призыв остановиться. Тогда она прыгает с корабля в бушующее море. Все прекращают драку и устремляются к борту. Дэвид прыгает в воду со страховкой и спасает дочь. На палубе Эмма приходит в сознание. Шторм прекращается.

Вместе они высаживаются на берег. Эмма становится лидером команды по спасению Генри, призывая всех забыть разногласия ради общего дела или убираться прочь. Остальные неуверенно следуют за ней в сердце Нетландии. («Сердце истинно верующего»)

Отряд пробирается через джунгли. Эмма чувствует себя неловко от попыток Мэри Маргарет оказать заботу и просьбы называть её мамой. Тем временем, пират останавливает Дэвида, который уже замахнулся мечом, чтобы разрубить колючий кустарник: растение выделяет смертельный яд. Дэвид намеренно идёт по направлению, противоположному тому, что указал Крюк. Команде открывается вид на бескрайние просторы Нетландии. Пират настаивает обойти джунгли, а перед этим отдохнуть, дожить до момента встречи с Генри.

Ночью Эмма слышит детский плач и следует за ним в джунгли. Там она встречает мальчика, который называет себя Питером Пэном. Тот говорит, что Генри жив, и даёт карту острова. Развернув её, Эмма видит лишь пустой лист, однако, по словам Питера Пэна, она сможет прочитать карту, когда перестанет отрицать свою истинную сущность.

В лагере Эмма перечисляет все возможные способы объяснения своей личности. Наконец она признаёт себя Спасительницей. Все с надеждой смотрят на пергамент, но ничего не происходит. Разозлившись, Реджина накладывает на карту заклинание поиска, которое должно привести к её владельцу – Питеру Пэну. Это действительно срабатывает, и спасательная группа приходит к опустевшему лагерю. Эмма видит Генри, стоящего к ним спиной. Однако вместо её сына лицом к команде поворачивается его похититель. Он даёт сигнал потерянным мальчикам атаковать «мошенников». В пылу битвы Эмма угрожает одному из мальчиков. Увидев выражение его глаз, она отпускает его. Неожиданно Пэн отзывает свой отряд, чтобы продолжить игру.

После битвы Эмма рассказывает Мэри Маргарет, как увидела в глазах мальчика отчаяние, какое было у неё в системе опеки. Она признаёт себя сиротой, тем самым проявляя содержимое карты. Команда разрабатывает стратегию. Затем Эмма отправляется собирать ягоды к ужину. Рядом с ней появляется Питер Пэн, который утверждает, что она до сих пор не простила родителей за тяжёлое детство, а Генри теперь чувствует себя так же и не захочет покинуть остров. («Потерянная девочка»)

Отряд продолжает путешествие по Нетландии. Реджина в нетерпении спрашивает, как далеко нужно идти до лагеря Пэна. Эмма не может дать ясного ответа, потому что карта изменилась – Питер Пэн передвигается с места на место. Крюк предлагает отыскать того, кому их неприятель доверяет – фею Динь-Динь – и попасть в логово врага при помощи пыльцы фей. Реджина считает идею плохой. Эмма подозревает о её тёмном прошлом, возможно, включающее и Динь-Динь. Реджина объясняет, что ей лучше не встречаться с феей снова, и просит продолжить операцию «Генри» без неё.

Эмма догоняет остальных. Все вместе они находят пустой домик на дереве. Эмме он напоминает её старую квартиру. К её удивлению, Мэри Маргарет видит здесь только место для ночлега, а не родной дом. Она рассказывает, что имела нечто подобное, когда скрывалась от Королевы. Ещё одной странностью является наличие лестницы у существа, способного летать. Дэвид находит платок Реджины. Все устремляются к пещере, где Динь-Динь держала в заложниках старую знакомую. Они загоняют фею в угол, но вскоре выходит целая и невредимая Реджина, выступая в её защиту. Фея оказывается неспособной к магии, так как давным-давно потеряла свои крылья. Однако она соглашается помочь после того, как Эмма и Мэри Маргарет обещают найти ей дом в Сторибруке. («Очень знакомая фея»)

Эмма уточняет план проникновения в убежище Пэна. Перед исполнением задуманного Динь-Динь ставит вопрос о побеге с острова и с изумлением обнаруживает его отсутствие. В доказательство проблем, к которым может привести такая беспечность, фея показывает часы девушки, пришедшей вместе с Генри. Команда шокирована страшной новостью о гибели Грега и Тамары, кроме Реджины, довольной смертью мучителя. Не желая идти на бессмысленное и опасное дело без плана отступления, Динь-Динь уходит с требованием позвать только после разработки чёткого плана. После нескольких попыток что-нибудь придумать, Крюк вспоминает лишь одного человека, сумевшего сбежать из Нетландии, – Нила.

Отряд приходит к потайной пещере, где когда-то жил Нил. Стены бывшей комнаты покрывают многочисленные рисунки. Пока все обыскивают помещение, Крюк комментирует рисунки Бейлфайра, считая их талантом, перешедшим от матери. Эмма понимает, как хорошо пират знает Нила. Затем она обращает внимание на две половинки кокоса, становящиеся картой, если их соединить и зажечь внутри свечу. Крюк узнаёт работу своего ученика, но не в силах прочитать шифр. Эмма расстраивается от осознания факта, что единственный человек, способный объяснить карту, мёртв. Она старается избежать заботы родителей и начинает злиться на себя за годы ложной мысли о ненависти к человеку, которого на самом деле не переставала любить. («Дурные привычки»)

Все продолжают поиски. Эмма и Крюк обнаруживают метки Нила, отмечающие количество проведённых дней на острове. Они прерываются, и Эмма понимает, что узник потерял надежду выбраться с острова. Они начинают боятся, что вскоре и Генри тоже идея о спасении покажется бессмысленной. Крюк пытается начать разговор наедине с Эммой о том, каково переставать верить. Однако девушка не в настроении поддерживать беседу.

Команда придумывает западню для потерянных мальчиков, чтобы через них передать сообщение Генри. Крюк и Дэвид уходят за дополнительной лозой для верёвок. После возвращения пират выдвигает идею о поиске секстанта, способного расшифровать звёздную карту. На прощание Дэвид просит передать сообщение Генри.

План работает, и потерянный мальчик по имени Дэвин попадает в сети. Женщины пытаются уговорить его передать весточку для Генри, обещая найти их помощнику дом. Мальчик отказывается. Стараясь доказать, что Питер Пэн монстр, Эмма обращает внимание на его глубокую царапину. Но мальчик утверждает: настоящая причина раны – Генри. Реджина решает вырвать пленнику сердце, чтобы управлять им. Эмма встаёт на её сторону и удерживает сопротивляющуюся Мэри Маргарет. Реджина делит заколдованное зеркало пополам: первую половину оставляет себе, а вторую заставляет передать её сыну. Генри видит свою семью. Хотя разговор быстро кончается из-за прихода Пэна, женщины успевают убедить мальчика в успехе операции «Кобра Спасение».

Мэри Маргарет больше не злится на из поступок. Шорох за деревьям вынуждает их взяться за оружие. Но оттуда появляются лишь Дэвид и Крюк. Пока Дэвид целует Мэри Маргарет к большому отвращению Реджины, пират сообщает о потере секстанта. Дэвид благодарит Крюка за спасение жизни и подтверждает своё доверие. Все, кроме Реджины, не желающей признавать пирата, выпивают в его честь. Оставшись наедине с Крюком, Эмма искренне благодарит за спасение отца, а затем неожиданно для обоих целует его. Однако она тут же отталкивает его и просит не следовать за ней. («Хорошие манеры»)

Реджина учит Эмму колдовать. Но её ученица надеется обойтись без тёмной магии. Тем не менее, Эмма разжигает огонь после вспышки гнева. Дэвид, Крюк и Мэри Маргарет начинают отвлекать её от занятий. После их неправдоподобной истории она узнаёт, что Нил жив и прибыл на остров. Эмма колеблется, так как ей сложно принять эту новость. Тем временем, Реджина отказывается тратить своё время впустую. Её терпение выходит, она начинает самостоятельные поиски Генри.

Эмма соглашается начать поиски Нила, чтобы выяснить правду. По дороге она рассказывает Мэри Маргарет о поцелуе с Крюком, который якобы для неё ничего не значил. Мэри Маргарет советует дочери поверить в возможность собственного счастья.

Следы приводят их к Эхо пещере. По словам Крюка, для спасения Нила каждому придётся раскрыть самую сокровенную тайну. Оказавшись внутри, они видят клетку посреди пропасти. Чтобы подтвердить свои слова, Крюк первым решается раскрыть свой секрет: поцелуй с Эммой помог ему отпустить Милу, его первую любовь. Расстояние между героями и Нилом становится меньше. Тогда Мэри Маргарет признаётся в желании иметь второго ребёнка и радоваться его взрослению, что она упустила с Эммой. Однако Дэвид с грустью рассказывает, как был ранен стрелой с ядом, а, приняв противоядие, не может покинуть Нетландию. Правда строит мост, по которому Эмма добирается до Нила. Клетка не ломается от ударов меча. Девушка вынуждена выдать свою тайну. Она продолжает любить Нила, но в глубине души надеялась, что он мёртв, потому что их отношения причинили ей слишком много боли, и она надеялась двигаться дальше. Решётка исчезает. Нил обнимает Эмму.

Снаружи они решают отправиться к Динь-Динь. Рядом с Нилом Эмма сожалеет о сказанном в пещере. Нил не считает нужным извиняться и обещает никогда не переставать бороться за неё.(«Ариэль»)

Нил объясняет отряду свою тактику полёта с острова при помощи Тени Питера Пэна. Поскольку Тень живёт сама по себе, её можно поймать без приближения к Пэну. Эмма отправляется на «охоту» вместе с Нилом и Крюком. Они договариваются встретиться с остальными, как только Тень будет поймана. Эмма замечает, что Мэри Маргарет до сих пор не простила Дэвида после признаний в Эхо пещере. Та переводит внимание на чувства Крюка и Нила к дочери, которые не могут привести ни к чему хорошему. Однако Эмма уверена: её единственный интерес заключается в спасении Генри.

Эмма уходит за Звёздной картой, а, вернувшись, видит враждебность между Нилом и Крюком. Все трое подходят к Тёмной лощине, ставшей домом для жертв Тени. Девушка даёт Нилу его детский меч, с помощью которого тот пробирается через высокую траву. В его отсутствие Крюк предполагает причиной странного поведения признание в поцелуе. Кроме того, пират рассказывает Эмме о выборе, данном ему Пэном. Он мог бросить друга в беде ради любимой женщины, но поступил иначе. В Тёмной лощине они решают поймать Тень светом свечи Звёздной карты. Нил и Крюк начинают бороться за зажигалку, когда появляются жители мрака. Эмма прячется вместе со свечой, пока у остальных пытаются оторвать их тени. Она зажигает огонь с помощью магии и ловит Тень. Эмма злится на Нила и Крюка. Она решает прервать их соревнование, сказав, что выберет только Генри.

Они предъявляют Динь-Динь доказательства возможности покинуть Нетландию. Фея соглашается помочь. («Тёмная лощина»)

Пока отряд продвигается в джунглях, Эмма узнаёт о решении Мэри Маргарет остаться на острове вместе с Дэвидом, несмотря на нежелание оставлять дочь. Эмма считает, что она слишком быстро сдалась и убеждает искать другие пути решения. Навстречу им с зарослей выходят Реджина и мистер Голд. Реджина представляет им способ избавления от Питера Пэна при помощи Ящика Пандоры. В этот момент Нил резко реагирует на появление отца, обвиняя его в попытке убить Генри, чтобы спасти свою жизнь, как предсказывала Прорицательница. Все готовят оружие. Мистер Голд в доказательство своей невиновности отдаёт ящик Пандоры сыну.

Спустя некоторое время, Эмма пытается узнать у Крюка другие способы противодействия яду «Ночных Кошмаров». Он приходит к выводу, что это невозможно, однако мистер Голд предлагает своё противоядие, которое он сделал после попытки пирата отравить его. Нил требует, чтобы отец помог от чистого сердца, а не ради личной выгоды. Мистер Голд соглашается.

Динь-Динь приводит отряд к лагерю Питера Пэна. Реджина использует магию, чтобы усыпить Потерянных мальчиков. Но среди них не оказывается ни Генри, ни его похитителя. Эмма, Нил и мистер Голд отправляются на крик о помощи и приводят с собой девочку Венди, узницу Питера Пэна. Девочку расспрашивают о Генри, однако она утверждает, что ничего не знает. Мистер Голд распознаёт ложь и заставляет её признаться в обмане ради спасения Джона и Майкла. Реджина успокаивает Венди, рассказав о братьях в Сторибруке. Доверившись, девочка раскрывает план Питера Пэна, которому необходимо сердце истинного верующего для бессмертия. Ценой его триумфа станет жизнь Генри. Перед тем, как отправиться к Скале Черепу, Эмма просит Мэри Маргарет набрать как можно больше спасительной воды у Пика Мертвеца, которой бы хватило для возвращения Дэвида в Сторибрук.

Реджина, Эмма, Нил и его отец отправляются к Скале Череп, где Пэн планировал совершить ритуал. Вход в пещеру оказывается защищён заклинанием. Мистер Голд спокойно проходит через заклинание, пояснив, что отделил свою тень. По его мнению, Питер Пэн приготовил ловушку. Тем не менее, он просит вернуть ящик Пандоры. Не дожидаясь его возвращения, Реджина и Эмма применяют магию для затмения луны, чтобы тень не отбрасывалась. Они вбегают в пещеру и в ужасе видят, как Генри вынимает собственное сердце. Родители всеми силами пытаются отговорить мальчика от необдуманного поступка. Но Генри отдаёт сердце Питеру Пэну. («Думай о хорошем»)

Мальчик падает на землю без сознания. Реджина и Нил тщетно приводят его в чувство. Эмма атакует Питера Пэна, который лишь злорадствует над их горем и забирает с собой ящик Пандоры, заключивший мистера Голда. Реджина накладывает на сына сохраняющее заклинание. Слабые идеи по поиску врага усугубляют её состояние. Эмма старается с пониманием отнестись к Реджине, для которой Генри был всем в жизни. Последняя замечает кровь Питера Пэна на мече и делает вывод, что его можно убить. Полная решимости она готова вырвать сердце одному из Потерянных мальчиков – Феликсу – чтобы заставить его выдать местоположение. Эмма останавливает её и, вместо пыток, обещает найти сиротам дом. Мальчики рассказывают им о тайном убежище Питера Пэна.

Реджина, Эмма и Мэри Маргарет пробираются через джунгли. Когда они доходят до места, обнаруживают ящик Пандоры, стоящий на камне. Реджина настороженно относится к этому обстоятельству. Мэри Маргарет начинает с ней спорить, но неожиданно их хватают лианы и привязывают к дереву. Из тени выходит Питер Пэн. Он продолжает насмехаться, рассказывая, что именно у этого дерева когда-то бросил своего сына – Румпельштильцхена. Питер Пэн убеждает пленниц в невозможности побега, ибо силу дерева подпитывают сожаления, которого у Эммы и Мэри Маргарет много. Однако Реджина, имевшей, казалось, больше поводов, не раскаивается в своих поступках, так как иначе не встретила бы Генри. Она сбрасывает лианы и с упоением вырывает из груди Питера Пэна сердце своего сына. Ящик Пандоры она тоже уносит с собой.

Они возвращаются на корабль Крюка, готовый к отплытию с Потерянными мальчиками на борту. Реджина оживляет Генри. Мальчик начинает оправдываться, но все слишком рады, чтобы вспоминать печальные события. Реджина возвращается наверх и с помощью магии впечатывает Тень в паруса «Весёлого Роджера». Судно взмывает в воздух, с каждой минутой приближаясь к дому. («Спасти Генри»)

Корабль возвращается в Сторибрук. Жители города радостно приветствуют путешественников. Мэри Маргарет обращает на Реджину внимание и громко благодарит за спасение. Генри напоминает родителям о том, что Феликс, верный слуга Питера Пэна, до сих пор на свободе. Реджина согласна с идеей запереть его в тюремной камере. Затем они отправляются в ломбард, где мистер Голд надёжно прячет ящик Пандоры с заточённым Питером Пэном внутри.

Во время праздника в закусочной Эмма даёт Генри книгу сказок, к которой мальчик не проявляет интереса. Она озадачена такой странной реакцией. Позднее Нил приглашает её на обед. Эмма не может решиться даже после совета Мэри Маргарет. Несмотря на это, она по-прежнему беспокоится о Генри, много пережившем в Нетландии. Когда приходит время идти домой, мальчик просится переночевать у Реджины. Удивлённая Эмма разрешает, успокаивая себя предположением Мэри Маргарет, что он просто хочет побывать в старой комнате.

На следующий день Эмма размышляет о Генри на причале. К ней приближается Дэвид, чтобы узнать причину, по которой она пропускает встречу с Нилом. Она рассказывает о своих переживаниях по поводу постоянно происходящих бед. Тогда отец советует ей увидеть хорошие моменты между плохими и сделать свидание с Нилом одним из таких моментов. По дороге в закусочную, оба слышат крики. Вместе с присоединившимися Динь-Динь и Крюком, они видят, как Тень убивает Мать-Настоятельницу. Каким-то образом, Питер Пэн управляет Тенью из заточения. Все спешат в ломбард мистера Голда за Ящиком Пандоры. Затем они выпускают Пэна за границей города. Эмма готовится стрелять, но тот делает неожиданное заявление — он и есть Генри, так как Пэн поменял их телами. Для доказательства Эмма просит назвать первый момент, когда между ними возникла связь. Мальчик совершенно точно указывает события на детской площадке, когда родная мать рассказала, что отдала его на усыновление, чтобы дать лучший шанс своему сыну. С облегчением, Эмма обнимает Генри.

Они направляются к хранилищу Реджины, где она планировала укрыть сына. Крюк, Нил и Динь-Динь уже безуспешно пытались взломать дверь до их прихода. Пока мистер Голд рушит защитные чары, Эмма признаётся родителям в сложности быть Спасительницей без возможности отдохнуть от неприятностей. Внутри хранилища они находят Реджину без сознания и узнают, что Питер Пэн забрал Тёмное проклятье. («Новая Нетландия»)

Мистер Голд полагает, что единственный способ спастись от проклятья Пэна — уничтожение Реджиной, уже наложившей первое проклятье, этого свитка, даже несмотря на огромную цену. Команда планирует вернуть Генри в его тело. Таким образом, имея при себе свиток, он передаст его Реджине. Для осуществления заклинания Динь-Динь отправляется к монахиням за палочкой Чёрной феи вместе с Дэвидом и Крюком.

Во время ожидания в ломбарде Мэри Маргарет делится с Эммой переживаниями о том, как она бросила дочь после проклятья и постоянно думала о возможной жизни, если бы этот поступок не был совершён. Эмма видит схожесть с её выбором для Генри. Вскоре команда, отправившаяся за палочкой, возвращается с трофеем и сообщает о воскрешении матери-настоятельницы. Мистер Голд надевает на Генри браслет, блокирующий магию, чтобы после заклинания Питер Пэн не смог причинить никому вред. Мальчик закрывает глаза под действием палочки. Его тело начинает дергаться в конвульсиях – дух Генри покидает тело. Оставив ростовщика с Питером Пэном, все спешат к башне с часами, куда приводит навыки выслеживания Бабушки. Там они встречают Генри. Когда свиток оказывается в руках Реджины, она теряет сознание и просыпается со знанием страшное цены отмены проклятья. Неожиданно свиток исчезает и оказывается в руках Питера Пэна, сумевшего обездвижить противников. Его размышления о порядке убийств прерывает мистер Голд. Он прощается с сыном и любимой и на их глазах жертвует собой, спасая остальных. Реджина подбирает свиток. Все ожидают от неё объяснений. После известия о надвигающемся проклятье она с трудом решается рассказать о том, что после его отмены Сторибрук исчезнет, оставив в реальном мире Генри и Эмму.

У пограничной черты Эмма и Генри прощаются с близкими. Реджина объясняет Эмме, что, когда они пересекут границу, все воспоминания о Сторибруке исчезнут. Она дарит им счастливые воспоминания. С приближением проклятья Эмма и Генри уезжают вдаль на жёлтой машине. («Дорога домой»)

Princess Emma Swan, also known as the Savior, briefly known as the Dark One, and alternatively known as Princess Emma, is the protagonist of the first six seasons of the ABC drama TV series, Once Upon a Time.

Emma is the mother of Henry Mills and Hope Jones, the daughter of Snow White and Prince Charming, older sister of Neal Nolan, niece of Prince James, wife of Killian Jones, half-sister-in-law of Liam Jones II, sister-in-law of Liam Jones, granddaughter of Ruth, Queen Eva, and King Leopold, adoptive granddaughter of King George and the step-granddaughter and close friend/former enemy of Queen Regina.

Originally from the Enchanted Forest, Emma became an independent woman who also falls into the Real world, giving birth to a son she gave up for adoption. On her twenty-eighth birthday, Emma’s wish of not being alone is answered when her son comes to take her back to her family. Finally breaking the curse after giving Henry true love’s kiss, Emma fell through a portal with her mother and returning to her birthplace.

In the final battle, Emma and Rumplestiltskin restored the balance of good of evil after the Black Fairy’s death.

Emma is portrayed by McKenna Grace as a child, Abby Ross as a teenager and Jennfer Morrison as an adult.

Biography

For Emma’s entire biography click here.

Personality

As a product of true love, Emma has a pure heart, both physically and metaphorically. She is a deeply damaged and a very conflicted woman. Growing up, Emma had become conflicted. At the start of season 1, she is a loner, having no friends until her son shows up after ten years to help her save their family. Despite the fact she doesn’t believe, Emma still cares about the other people around her. Like Mary Margaret, she grows to realize she is her family (while both of them were unaware of their relationship as mother and daughter. She later grows to be protective of her son Henry and played along with his curse because of her believing he had an overactive imagination. . Sometimes she is distrustful of those around her, because Lily Page had lied to her while they were friends hiding away.
She does not like being lied to and later becomes to trust her other friends.

Physical Appearance

Emma has wavy blonde hair and hazel olive eyes. Her skin is as pale as her mother’s white skin but crossed over with her father’s skin tone. She is also very beautiful. Her signature clothes are black tank top, red leather jacket, blue jeans and boots,
Emma has her mother’s facial structures and she inherited her hair from her father and eyes from her mother. As the Dark One, her skin is paler than her natural and she also has white hair. Emma also has worn dark clothes, undergoing hardly any physical change. After the darkness is removed from her, Emma then reverts back to having her blonde hair, red jacket, white shirt and jeans.

Powers and Abilities

Emma has the Magic of True Love, which is one of the most powerful forms of magic of all. She exhibited true love’s kiss by kissing Henry, breaking the curse instantly out of her maternal love towards her son. If any witch rips out Emma’s heart, they will not succeed and only be blasted with an energy of magic. Because of her inexperience with magic, Regina becomes her magical mentor. Emma can also create fire by making fireballs and lighting candles of her own free will. She also had a powerful ability of lie detection due to the fact Emma had no magic until Storybrooke had been infested with magic.

Weaknesses

• Laws of Magic: Emma is limited to the Laws of Magic. The laws of Magic state you can not bring back the dead, you can’t make someone fall in love with you or time travel (though Zelena almost succeeded in breaking this law.
• Leaving Storybrooke: if she left Storybrooke, Emma would become mortal and then she would be powerless and lost all her magic. However, Emma can still leave Storybrooke more than most people

Former weaknesses

• Dark One’s dagger: During her reign as the Dark One, Emma’s weakness was her own dagger. Anyone who possessed it could control her every thoughts or actions. Whoever killed Emma with her dagger, she lost her title the Dark One and she would be predecessor of the new Dark One.

• True love’s kiss: Another one would be true love’s kiss, but it will not work unless she enjoyed the magic or if both Dark Ones are involved with each other.

Relationships

Family

• Henry Mills — Son
• Hope Jones ^[2]— Daughter
• Lucy Mills — Granddaughter
• Prince Neal — Younger Brother
• Snow White/Mary Margaret Blanchard — Mother
• Prince Charming/David Nolan — Father
• Killian Jones/Captain Hook — Husband
• Queen Eva — Maternal Grandmother
• King Leopold — Maternal Grandfather
• Ruth — Paternal Grandmother
• Robert — Paternal Grandfather
• Prince James — Paternal Uncle
• Queen Regina — Step-Grandmother and Former Enemy turned Close Friend
• Cora — Step-Great-Grandmother and Enemy
• Prince Henry — Step-Great-Grandfather
• Xavier — Step-Great-Grandfather
• Zelena — Step-Great-Aunt and Former Enemy
• Robyn — Step-Great-Cousin

Allies

• Neal Cassidy — Ex-Boyfriend, Love Interest, Father of Her Child
• Cleo Fox — Former Captor
• Fairy Tale Land
  • Enchanted Forest Residents — Friends and Subjects
    • Little Red Riding Hood/Ruby Lucas
    • Widow Lucas/Granny
    • The Huntsman/Sheriff Graham Humbert † — Love Interest
    • Seven Dwarves
      • Grumpy/Leroy
      • Doc
      • Dopey — Former Cursed Victim
      • Bashful
      • Sleepy
      • Happy
      • Sneezy
    • Blue Fairy/Mother Superior
    • Aurora — Former Companion
    • Mulan — Former Companion
    • Pinocchio/August Booth — Close Friend
    • Jiminy Cricket/Archie Hopper — Former Therapist, Family Friend
    • Gepetto/Marco
    • Cinderella/Ashley Boyd -Family Friend
    • Hansel/Nicholas Zimmer
    • Gretel/Ava Zimmer
    • The Evil Queen/Regina Mills — Step-Grandmother and Enemy turned Ally and Close Friend
    • Rumplestiltskin/Mr. Gold
    • Marian † — Friend
    • Elsa — Close Friend
    • Lily — Former Best Friend
    • Merry Men
      • Robin Hood — Companion and Friend
      • Little John
    • Ursula — Former Enemy
    • Maleficent — Former Enemy turned Ally
  • Wish Realm
    • Robin Hood (Wish Realm)
  • Arendelle
    • Anna
    • Kristoff
    • Ingrid † — Former Adoptive Mother and Brief Enemy turned Ally
  • Camelot
    • Merlin † — Mentor
  • DunBroch
    • Merida — Former Enemy turned Ally
  • Agrabah
    • Aladdin — Former Fellow Savior
    • Jasmine
• Evil Regina — Former Enemy turned Ally
• Killian Jones (Wish Realm)
• Neverland
  • Lost Boys — Former Enemies turned Allies
  • Tiger Lily

Enemies

• Enchanted Forest
  • Cora †
• Neverland
  • Peter Pan †
  • Felix †
  • The Shadow †
• Tamara †
• Greg Mendell †
• Walsh/The Wizard of Oz †
• Magic Mirror/Sidney Glass
• Marshmallow †
• Merry Men
  • Will Scarlet
• Cruella De Vil †
• Arthur Pendragon †
• Nimue †
• Hades †
• Cerberus †
• Mr. Hyde †
• Dark Realm
  • Black Fairy †
  • Gideon — Former Enemy and Former Killer
• Oz
  • Flying Monkeys

Character development

Emma was originally a girl named «Anna Swan» before her name was changed to what it is today. Also, Emma was originally going to have three children as opposed to one. Her iconic red leather jacket was originally black before it was changed back to her red color. Also, Emma was derived from two fairytales: «The Ugly Duckling» by Hans Christian Andersen and the Black Swan, Odile from the play «Swan Lake».

Fairytale Origin

Emma derives from the fairy tale «Snow White» and the Disney film, Snow White and the Seven Dwarves because her parents are Snow White and Prince Charming respectfully. Her fairytale alias, the «Dark Swan» comes from the Black Swan from the ballet, Swan Lake ^[3].

Main Article: Ugly Duckling (character)

She also comes from «The Ugly Duckling» ^[4]in a way because the Duckling turns out to find no family because of his ugliness. He later finds his true family, like Emma does finding her true family and who she really is like the Duckling in the fairytale figured out of.

Family tree

King Xavier

The Miller

Prince Henry

Cora

Jonathan

Evil Queen/Regina Mills

King Leopold

Queen Eva

Zelena

Robin Hood

Marian

Ruth

King George

Robin Mills-Hood

Roland

Snow White

David Nolan

Prince James

Prince Neal

Killian Jones

Emma Swan

Neal Cassidy

Hope

Rapunzel Tremaine

Marcus Tremaine

Cecelia Tremaine

Unknown

Drizella Tremaine

Anastasia

Ella Mills

Henry Mills

Lucy

Family notes:

• † is the deceased
• The bold name is noting which character page this is.  
• Henry was adopted by the evil Queen/Regina Mills.  
• Emma and Neal were never married and thus Henry was born as their illegitimate son.  

Quotes

Gallery

• Emma Swan/Gallery

Notes and references

Main Characters
Current Queen Regina • Henry Mills • Killian Jones • Rumplestiltskin • Lucy • Cinderella Mills • Lady Tremaine • Tiana Former Jiminy Cricket/Archie Hopper • Huntsman/Sheriff Graham Humbert • Pinocchio/August Wayne Booth • Red Riding Hood/Ruby • Baelfire/Neal Cassidy • Will Scarlet • Snow White • Emma Swan • Prince Charming • Belle • Zelena

Princess Emma Swan, also known as the Savior, briefly known as the Dark One, and alternatively known as Princess Emma, is the protagonist of the first six seasons of the ABC drama TV series, Once Upon a Time.

Emma is the mother of Henry Mills and Hope Jones, the daughter of Snow White and Prince Charming, older sister of Neal Nolan, niece of Prince James, wife of Killian Jones, half-sister-in-law of Liam Jones II, sister-in-law of Liam Jones, granddaughter of Ruth, Queen Eva, and King Leopold, adoptive granddaughter of King George and the step-granddaughter and close friend/former enemy of Queen Regina.

Originally from the Enchanted Forest, Emma became an independent woman who also falls into the Real world, giving birth to a son she gave up for adoption. On her twenty-eighth birthday, Emma’s wish of not being alone is answered when her son comes to take her back to her family. Finally breaking the curse after giving Henry true love’s kiss, Emma fell through a portal with her mother and returning to her birthplace.

In the final battle, Emma and Rumplestiltskin restored the balance of good of evil after the Black Fairy’s death.

Emma is portrayed by McKenna Grace as a child, Abby Ross as a teenager and Jennfer Morrison as an adult.

Biography

For Emma’s entire biography click here.

Personality

As a product of true love, Emma has a pure heart, both physically and metaphorically. She is a deeply damaged and a very conflicted woman. Growing up, Emma had become conflicted. At the start of season 1, she is a loner, having no friends until her son shows up after ten years to help her save their family. Despite the fact she doesn’t believe, Emma still cares about the other people around her. Like Mary Margaret, she grows to realize she is her family (while both of them were unaware of their relationship as mother and daughter. She later grows to be protective of her son Henry and played along with his curse because of her believing he had an overactive imagination. . Sometimes she is distrustful of those around her, because Lily Page had lied to her while they were friends hiding away.
She does not like being lied to and later becomes to trust her other friends.

Physical Appearance

Emma has wavy blonde hair and hazel olive eyes. Her skin is as pale as her mother’s white skin but crossed over with her father’s skin tone. She is also very beautiful. Her signature clothes are black tank top, red leather jacket, blue jeans and boots,
Emma has her mother’s facial structures and she inherited her hair from her father and eyes from her mother. As the Dark One, her skin is paler than her natural and she also has white hair. Emma also has worn dark clothes, undergoing hardly any physical change. After the darkness is removed from her, Emma then reverts back to having her blonde hair, red jacket, white shirt and jeans.

Powers and Abilities

Emma has the Magic of True Love, which is one of the most powerful forms of magic of all. She exhibited true love’s kiss by kissing Henry, breaking the curse instantly out of her maternal love towards her son. If any witch rips out Emma’s heart, they will not succeed and only be blasted with an energy of magic. Because of her inexperience with magic, Regina becomes her magical mentor. Emma can also create fire by making fireballs and lighting candles of her own free will. She also had a powerful ability of lie detection due to the fact Emma had no magic until Storybrooke had been infested with magic.

Weaknesses

• Laws of Magic: Emma is limited to the Laws of Magic. The laws of Magic state you can not bring back the dead, you can’t make someone fall in love with you or time travel (though Zelena almost succeeded in breaking this law.
• Leaving Storybrooke: if she left Storybrooke, Emma would become mortal and then she would be powerless and lost all her magic. However, Emma can still leave Storybrooke more than most people

Former weaknesses

• Dark One’s dagger: During her reign as the Dark One, Emma’s weakness was her own dagger. Anyone who possessed it could control her every thoughts or actions. Whoever killed Emma with her dagger, she lost her title the Dark One and she would be predecessor of the new Dark One.

• True love’s kiss: Another one would be true love’s kiss, but it will not work unless she enjoyed the magic or if both Dark Ones are involved with each other.

Relationships

Family

• Henry Mills — Son
• Hope Jones ^[2]— Daughter
• Lucy Mills — Granddaughter
• Prince Neal — Younger Brother
• Snow White/Mary Margaret Blanchard — Mother
• Prince Charming/David Nolan — Father
• Killian Jones/Captain Hook — Husband
• Queen Eva — Maternal Grandmother
• King Leopold — Maternal Grandfather
• Ruth — Paternal Grandmother
• Robert — Paternal Grandfather
• Prince James — Paternal Uncle
• Queen Regina — Step-Grandmother and Former Enemy turned Close Friend
• Cora — Step-Great-Grandmother and Enemy
• Prince Henry — Step-Great-Grandfather
• Xavier — Step-Great-Grandfather
• Zelena — Step-Great-Aunt and Former Enemy
• Robyn — Step-Great-Cousin

Allies

• Neal Cassidy — Ex-Boyfriend, Love Interest, Father of Her Child
• Cleo Fox — Former Captor
• Fairy Tale Land
  • Enchanted Forest Residents — Friends and Subjects
    • Little Red Riding Hood/Ruby Lucas
    • Widow Lucas/Granny
    • The Huntsman/Sheriff Graham Humbert † — Love Interest
    • Seven Dwarves
      • Grumpy/Leroy
      • Doc
      • Dopey — Former Cursed Victim
      • Bashful
      • Sleepy
      • Happy
      • Sneezy
    • Blue Fairy/Mother Superior
    • Aurora — Former Companion
    • Mulan — Former Companion
    • Pinocchio/August Booth — Close Friend
    • Jiminy Cricket/Archie Hopper — Former Therapist, Family Friend
    • Gepetto/Marco
    • Cinderella/Ashley Boyd -Family Friend
    • Hansel/Nicholas Zimmer
    • Gretel/Ava Zimmer
    • The Evil Queen/Regina Mills — Step-Grandmother and Enemy turned Ally and Close Friend
    • Rumplestiltskin/Mr. Gold
    • Marian † — Friend
    • Elsa — Close Friend
    • Lily — Former Best Friend
    • Merry Men
      • Robin Hood — Companion and Friend
      • Little John
    • Ursula — Former Enemy
    • Maleficent — Former Enemy turned Ally
  • Wish Realm
    • Robin Hood (Wish Realm)
  • Arendelle
    • Anna
    • Kristoff
    • Ingrid † — Former Adoptive Mother and Brief Enemy turned Ally
  • Camelot
    • Merlin † — Mentor
  • DunBroch
    • Merida — Former Enemy turned Ally
  • Agrabah
    • Aladdin — Former Fellow Savior
    • Jasmine
• Evil Regina — Former Enemy turned Ally
• Killian Jones (Wish Realm)
• Neverland
  • Lost Boys — Former Enemies turned Allies
  • Tiger Lily

Enemies

• Enchanted Forest
  • Cora †
• Neverland
  • Peter Pan †
  • Felix †
  • The Shadow †
• Tamara †
• Greg Mendell †
• Walsh/The Wizard of Oz †
• Magic Mirror/Sidney Glass
• Marshmallow †
• Merry Men
  • Will Scarlet
• Cruella De Vil †
• Arthur Pendragon †
• Nimue †
• Hades †
• Cerberus †
• Mr. Hyde †
• Dark Realm
  • Black Fairy †
  • Gideon — Former Enemy and Former Killer
• Oz
  • Flying Monkeys

Character development

Emma was originally a girl named «Anna Swan» before her name was changed to what it is today. Also, Emma was originally going to have three children as opposed to one. Her iconic red leather jacket was originally black before it was changed back to her red color. Also, Emma was derived from two fairytales: «The Ugly Duckling» by Hans Christian Andersen and the Black Swan, Odile from the play «Swan Lake».

Fairytale Origin

Emma derives from the fairy tale «Snow White» and the Disney film, Snow White and the Seven Dwarves because her parents are Snow White and Prince Charming respectfully. Her fairytale alias, the «Dark Swan» comes from the Black Swan from the ballet, Swan Lake ^[3].

Main Article: Ugly Duckling (character)

She also comes from «The Ugly Duckling» ^[4]in a way because the Duckling turns out to find no family because of his ugliness. He later finds his true family, like Emma does finding her true family and who she really is like the Duckling in the fairytale figured out of.

Family tree

King Xavier

The Miller

Prince Henry

Cora

Jonathan

Evil Queen/Regina Mills

King Leopold

Queen Eva

Zelena

Robin Hood

Marian

Ruth

King George

Robin Mills-Hood

Roland

Snow White

David Nolan

Prince James

Prince Neal

Killian Jones

Emma Swan

Neal Cassidy

Hope

Rapunzel Tremaine

Marcus Tremaine

Cecelia Tremaine

Unknown

Drizella Tremaine

Anastasia

Ella Mills

Henry Mills

Lucy

Family notes:

• † is the deceased
• The bold name is noting which character page this is.  
• Henry was adopted by the evil Queen/Regina Mills.  
• Emma and Neal were never married and thus Henry was born as their illegitimate son.  

Quotes

Gallery

• Emma Swan/Gallery

Notes and references

Main Characters
Current Queen Regina • Henry Mills • Killian Jones • Rumplestiltskin • Lucy • Cinderella Mills • Lady Tremaine • Tiana Former Jiminy Cricket/Archie Hopper • Huntsman/Sheriff Graham Humbert • Pinocchio/August Wayne Booth • Red Riding Hood/Ruby • Baelfire/Neal Cassidy • Will Scarlet • Snow White • Emma Swan • Prince Charming • Belle • Zelena

Сезон 5

• 1

  1

  Тёмная Свон

  The Dark Swan

  27 сентября 2015

  Эмма приносит себя в жертву ради защиты, всех кого она любит и всего города. Теперь Эмма Свон — новый Темный Страж. Сразу после этого она исчезает в вихре темной магии. Для того, чтобы спасти Эмму все должны объединиться. Но не все так просто, чтобы найти Темную приходиться обратиться за помощью к врагу — Зелине, Злой Ведьме Запада. Между тем, Белль получает необычный подарок от Голубой Феи. Тем временем, в Зачарованном Лесу, возрождается новый Темный — Эмма Свон. Она отчаянно борется с Тьмой внутри себя, но не все так просто. Тьма внутри неё принимает облик предыдущего Темного Стража — Румпельштильцхена, который желает обучить её Темной магии. Эмма прикладывает все силы для поисков Мерлина, в надежде, что он поможет ей остановить Тьму внутри себя пока не станет слишком поздно. По дороге в Камелот она встречает новых союзников — отважную принцессу Мериду, а так же Короля Артура и Рыцарей Круглого Стола.

• 2

  2

  Цена

  The Price

  4 октября 2015

  Для того, чтобы защитить Эмму, Реджина решает выбирать весьма необычный способ, который испытает на прочность её смелость и героизм. Тем временем, в Камелоте, король Артур и королева Гвиневра устраивают Большой Бал в честь прибытия героев из пророчества Мерлина. На балу Генри встречает свою первую любовь — Вайолет. Но веселье принимает неожиданный, смертельный, оборот. Герои должны действовать быстро, иначе они могут лишиться решающего козыря в борьбе за спасение Эммы. В Сторибруке, гномы пытаются покинуть город и узнают шокирующие правду о том, что теперь происходит с тем, кто решил переступить городскую черту. Крюк прибегает к проверенному средству, полагая, что это поможет вернуть Эмму к Свету. Между тем, Белоснежка и Прекрасный выясняют, что из Камелота они вернулись не одни.

• 3

  3

  Гибельное седалище

  Siege Perilous

  11 октября 2015

  В прошлом, в Камелоте герои прикладывают все свои силы, пытаясь освободить Мерлина. Дэвид, желая помочь Эмме, отправляется на поиски волшебной реликвии, чтобы её использовали Реджина и плененный Чародей. Артур настаивает на необходимости отправиться на поиски вместе с Дэвидом, мотивируя это тем, что Принц даже представить себе не может опасность этих поисков. Между тем, Мэри Маргарет узнает судьбу своего старого друга, бывшего Рыцаря Круглого Стола, Ланселота. В настоящем, в Сторибруке, Артур просит помощи у Дэвида. Им необходимо поймать вора, который угрожает безопасности жителей Камелота. На другом конце города Эмма решает прибегнуть к помощи Крюка, чтобы достать меч Экскалибур из камня.

• 4

  4

  Разрушенное королевство

  The Broken Kingdom

  18 октября 2015

  В Камелоте, Мэри Маргарет получает странное предупреждение от Ланселота о том, каковы истинные намерения Короля Артура. Однако, ей не удается убедить в этом Дэвида, поэтому Белоснежка решает взять дело в свои руки. Тем временем, благодаря несокрушимой любви Крюка, для Эммы появляется луч надежды в борьбе с безжалостным голосом Темных Магов в лице Румпельштильцхена. В прошлом, в Камелоте, Гвиневра чувствует, что Артур запутался, уничтожая все преграды на своем пути из-за своей одержимости восстановить Экскалибур. Она решает помочь ему, и для этого отправляется вместе с Ланселотом в самое сердце тьмы. В настоящем, в Сторибруке Эмма раскрывает очередную деталь своего плана — чтобы извлечь Экскалибур из камня ей нужна храбрая душа.

• 5

  5

  Ловец снов

  Dreamcatcher

  25 октября 2015

  В прошлом, в Камелоте, Дэвид и Мэри Маргарет пытаются объединить кинжал Темной и Экскалибур. В это время, Эмма решает воспользоваться ловцом снов, чтобы заглянуть в прошлое и увидеть, как Мерлин превратился в дерево. Объединив усилия, Эмма и Реджина заполучили компонент, который необходим для освобождения Мерлина из плена. Однако, это не вписывается в планы Артура. Тем временем, Генри благодаря поддержке своих мам набирается храбрости и решает пригласить Вайолет на свидание. В настоящем, в Сторибруке, герои вторглись в дом Эммы и узнали, что Темная держит в плену Голда. Увиденное в доме навело их на мысли относительно целей Темной Эммы. Тем временем, Мерида тоже задействована в плане Темной. Эмма дала ей ответственное задание. Мерида должна слепить из Голда героя, который Эмме нужен, чтобы извлечь Экскалибур из камня.

• 6

  6

  Медведь и лук

  The Bear and the Bow

  1 ноября 2015

  В Камелоте благодаря столкновению Мерлина, Дэвида, Крюка и Белль у Мериды вновь есть надежда на спасение братьев от клана Данброш, незаконно захватившего власть. Не желая полагаться на судьбу, Мерида берёт Белль в опасное путешествие, которое завершится бесценным уроком смелости. В Сторибруке Реджина, Мэри Маргарет и Дэвид обнаруживают заклинание, с помощью которого с Мерлином может связаться тот, кого когда-то избрал сам Чародей. Но когда Артуру это не удается, подозрения героев в отношении короля Камелота растут. Им придется найти другой способ связаться с Мерлином, и в этом им поможет другой избранный Мерлином — Автор, которым является Генри. Тем временем Эмма приказывает Мериде убить Белль, надеясь на превращение мистера Голда в героя. Мерида не может ослушаться приказов Эммы, а Голду предстоит найти в себе мужество и сражаться за жизнь Белль. В противном случае он потеряет её навсегда.

• 7

  7

  В прошлом, Камелоте, Мерлин возглавил миссию по воссоединению кинжала Темного Стража с Экскалибуром, чтобы использовать его для спасения души Эммы от Тьмы. Задача Крюка, Мэри Маргарет, Дэвида, Реджины, Робина и Зелины — выкрасть сломанный Экскалибур из замка, одержимого этим мечом, короля Артура. Тем временем, Мерлин берет Эмму с собой в путешествие, чтобы свершить древнее возмездие и заполучить священную искру, необходимую, для того, чтобы перековать Экскалибур и снова сделать его целым. Обе миссии подвергаются серьезной опасности. Одна из них пострадала настолько, что эта миссия оказывается под угрозой. В далеком прошлом, задолго до века правления Артура, юный Мерлин получает магические способности и бессмертие. Но, в одним момент, для него все меняется, когда он влюбляется в юную беженку Нимуэ. Эта история любви станет лишь началом для цепи невероятных событий, которые затронут каждого из героев в настоящем.

• 8

  8

  Рождение

  Birth

  15 ноября 2015

  Напряжение в Камелоте возрастает как никогда. Мерлин, который находится под контролем Артура, выдвигает Эмме ультиматум — либо она отдает кинжал Темного и искру Прометея, либо Мерлин убивает всю её семью. Когда Эмма отказывается сдаться, героям придется столкнуться лицом к лицу с Артуром, Мерлином и Зелиной в эпичной битве магии и силы воли. Миссия в Камелоте завершается так, как никто не предполагал. По окончании битвы, Эмме приходиться сделать мучительный выбор, последствия которого никто не хочет видеть. Эмме придется принять тот факт, что она, возможно, никогда не сможет стать прежней и вернуться назад. По возвращении в Сторибрук беременность Зелины таинственным образом ускоряется. Крюк опять решается на отчаянные поступки, чтобы добиться ответов от Темной Свон.

• 9

  9

  Медвежий король

  The Bear King

  15 ноября 2015

  Зелина и Артур отправляются в Данброч, родину Мериды, чтобы воссоединить волшебную реликвию, которая обеспечит им необходимое преимущество перед Эммой и героями. В этом миссии они сталкиваются с Меридой, которая взяла на себя долг перед ведьмой после смерти её отца, короля Фергюса. Мерида заручается поддержкой своей давней подруги и учителя — Мулан. Мериде необходимо опознать рыцаря который убил её отца, чтобы забрать у него шлем короля Фергюса. Только тогда ведьма посчитает долг уплаченным, а Данброч будет спасен. В их миссии к ним присоединяется Руби. В прошлом, Мерида учится быть храброй и честной. Она тренируется для участия в битве, которая впоследствии унесла жизнь короля Фергюса.

• 10

  10

  Разбитое сердце

  Broken Heart

  29 ноября 2015

  В прошлом, в Камелоте Крюк становится Темным Стражем, и его жажда мести Румпельштильцхену разгорается с новой силой. Эмма и Крюк пытаются прийти к согласию относительно курса их будущих действий, однако им это не удалось. О ком говорил Мерлин в своем послании — об Эмме или же о Крюке? Кто наложил Проклятие и стер всем воспоминания? Наконец-то, сошлись последние кусочки головоломки событий, случившихся в Камелоте. Тем временем в Сторибруке Крюк опять берется за старое — он пытается отомстить Голду. Позволяя Тьме поглощать себя Киллиан рискует не только своей судьбой. Любовь Эммы подвергается величайшему испытанию. Она пытается убедить Крюка отказаться от Тьмы, пока не стало слишком поздно. Мэри Маргарет, Дэвид и Реджина затеяли другое дело, которое может высвободить неожиданное зло. Начинается великая битва сил Света и Тьмы. Это заставит героев взглянуть в лицо своей судьбе.

• 11

  11

  Лебединая песня

  Swan Song

  6 декабря 2015

  Сторибрук подвергается осаде восставших Темных Стражей. Герои должны перейти к решительным действиям, ведь одна из целей освобожденных Темных остаться в мире живых навсегда. Для этого они должны найти живые души, которые они принесут в жертву этой цели. Осознавая неизбежное, Голд советует Мэри Маргарет, Дэвиду, Реджине и остальным героям провести свои последние мгновения рядом с любимыми. Однако Эмма отказывается просто сдаться, ведь именно она несет ответственность за свои ошибки, которые она совершала будучи Темной — ошибки, которые привели к тому, что сейчас происходит в Сторибруке. Одна из главных проблем — это Темный Крюк. Когда они сталкиваются лицом к лицу, судьба всего Сторибрука оказывается под угрозой. Действия Крюка не оставляют Эмме выбора. Для выхода из ситуации ей придется совершить то, что никто не ожидает. Эта ситуация опустошит Эмму в самом неожиданном смысле. В прошлом, в Зачарованном Лесу, Злая Королева дает Капитану Крюку важное задание. Но прежде, чем пират отправится на него, Реджина решает проверить характер Крюка на прочность и испытать его храбрость. Она заставляет его встретиться с демоном из его прошлого, намереваясь узнать — сможет ли Крюк противостоять призракам прошлого. Крюк должен суметь справиться с ним, прежде чем этот демон одолеет его.

• 12

  12

  Души усопших

  Souls of the Departed

  6 марта 2016

  Эмма, Реджина, Мэри Маргарет, Дэвид, Робин, Генри и Голд прибывают в Подземное царство с намерением спасти Крюка. Но осуществить свою миссию будет куда сложнее, чем они предполагали. Обитатели Подземного царства это души, у которых остались незавершенные дела. И многие из них преследуют команду по спасению Крюка, чтобы утолить жажду личной мести. В прошлом, в Зачарованном Лесу, Злой Королеве является знакомое лицо, чтобы преподнести Реджине идеальный подарок на день рождения.

• 13

  13

  Labor of Love

  Усилия любви

  13 марта 2016

  Поиски Крюка в подземном мире продолжаются. Мэри Маргарет решает воспользоваться помощью друга детства — Геркулеса, оказавшегося по несчастливой случайности также в Лимбо. Чтобы найти карты города, Реджина отправляет в свой кабинет Робина и Генри, где последний сталкивается со старым врагом, раскрывающим ему преимущества Автора в загробном мире. В это время Крюк помогает своей сокамернице сбежать из подземной тюрьмы, отвлекая на себя питомца Аида — трёхглавого пса Цербера, с которым героям ещё только предстоит столкнуться. В прошлом, в Зачарованном Лесу, юная Белоснежка учится у Геркулеса быть храброй королевой, способной защитить свой народ.

• 14

  14

  Сделка с Дьяволом

  Devil’s Due

  20 марта 2016

  Эмма, Голд и Мила отправляются прямо в гости к Аиду, чтобы спасти Крюка от реки заблудших душ. По пути Голд заключает сделку с дьяволом: собственное возвращение домой в обмен на души его друзей. В это время Реджина с помощью Круэллы пытается выяснить судьбу дорогого для себя человека. В прошлом, в Зачарованном Лесу Мила знакомится с Киллианом. Белфайера кусает ядовитая змея, и, чтобы спасти его от смерти, Румпель идёт на самую страшную сделку в своей жизни

• 15

  15

  Братья Джонс

  The Brothers Jones

  27 марта 2016

  Генри узнаёт, где можно найти перо Автора. В это же время Лиам, брат Киллиана, подкидывает героям идею, как победить Аида. Эмма узнаёт, что Лиам против её отношений с Крюком, но в скором времени начинает подозревать, что идеальный братец её любимого скрывает что-то по-настоящему гнусное. В прошлом Лиам и Киллиан отправляются в плавание под руководством капитана Сильвера и попадают в шторм, из которого, похоже, можно выбраться лишь с божьей помощью.

• 16

  16

  Наш крах

  Our Decay

  3 апреля 2016

  Аид заставляет Голда перенести в Подземное царство Белль, Зелину и её дочь. В результате этого Белль открывает что беременна и что Голд опять стал тёмным. Зелина пытается уберечь свою дочь от Аида, но в итоге понимает, что не может дать ей лучшую защиту, чем Робин и Реджина. Мэри Маргарет и Дэвид отправляют Нилу послание в мир Живых, а Генри учится использовать вновь обретённые силы Автора, чтобы узнать планы Аида. В прошлом в стране Оз, Аид является к Зелине, чтобы вместе с ней произнести заклинание путешествия во времени, но ненароком влюбляется в Злую ведьму.

• 17

  17

  Её прекрасный герой

  Her Handsome Hero

  10 апреля 2016

  В страшном сне Эмме видится заклинание, способное унести их из ада. Но расплатой за этой становится жизнь Мэри Маргарет. Очнувшись, Эмма понимает, что сон постепенно становится реальностью. На Голда и Белль нападает их старый общий знакомый — Гастон, вознамерившийся отомстить чудовищу за свою смерть. Белль решает доказать, что любой конфликт можно урегулировать без насилия, но сталкивается с моральной диллемой, когда Аид предлагает ей её ребёнка обратно в обмен на то, что она стравит Голда и Гастона. В прошлом в Зачарованном лесу Белль знакомят с очаровательным принцем соседнего королевства — Гастоном, во время прогулки с которым она наталкивается на детёныша огра.

• 18

  18

  Рубиновые башмачки

  Ruby Slippers

  17 апреля 2016

  В прошлом в Стране Оз Руби и Мулан сталкиваются с Дороти и решают помочь ей справиться с Зелиной, вознамерившейся украсть её башмачки. Неожиданно Дороти пропадает и Руби вынюхивает её вплоть до самого ада, где она сейчас и оказалась. В это время по приказу Аида Круэлла уничтожает все телефонные аппараты и связь с Нилом пропадает. Белль узнаёт, что при желании Аид может забрать её ребёнка в любое мгновение, и решается попросить о помощи Зелину. Последняя же предлагает довольно неординарное, но действенное решение.

• 19

  19

  Сёстры

  Sisters

  24 апреля 2016

  Аид предлагает Зелине перебраться в реальный Сторибрук, оставив всех остальных в его подземной версии. Реджина решается воспользоваться последним возможным способом повлиять на Зелину и просит о помощи свою мать. Кора предлагает воспользоваться зельем забвения, чтобы Зелина не смогла запустить сердце Аида. Джеймс и Круэлла похищают ребёнка Зелины у Робина, чтобы получить от Аида возможность вернуться на Землю. В прошлом в Зачарованном лесу маленькая Реджина подвергается воздействию тёмной магии, и Кора решает воспользоваться помощью Зелины, чтобы исцелить дочь от ворожбы.

• 20

  20

  Феникс

  Firebird

  1 мая 2016

  С помощью необычного союзника команде героев удаётся высвободить Зелину из плена. Поцелуй истинной любви наконец-то снимает проклятье с ада. Но смогут ли все души покинуть тёмное царство? Эмма решает отправиться в опасное путешествие в самое неизведанное подземелье за таинственным лекарством для Крюка, которое однажды спасло души Орфея и Эвридики. В это время Генри решает воспользоваться своими силами, чтобы помочь другим душам обрести покой, но наталкивается на более могущественного врага, способного уничтожить его и всех его близких. В это время Голд решает воспользоваться последней возможностью, чтобы помочь своему отцу. В прошлом на Земле молодая Эмма знакомится с сыщицей, которая жаждет вернуть девушку в тюрьму «Феникс». Но неожиданно во время их гонок она даже помогает будущей спасительнице обрести себя.

• 21

  21

  Последний обряд

  Last Rites

  8 мая 2016

  Аид готовит последний обряд, который позволит ему получить окончательную власть и осуществить свой давешний план мести. Зелина же, искренне уверенная в его невинности, пытается противостоять главным героям, используя весь свой потенциал. Реджина и Робин пытаются высвободить малышку из лап злодея, пока ещё не слишком поздно. Эмма тщетно пытается оправиться от потери Крюка, но на эмоциях запускает цепочку событий, которая нанесёт фатальный удар по Реджине. В это время в подземном царстве Крюк с помощью недавно почившего Артура пытается помочь Эмме найти слабости Аида, но, оказывается, без твёрдой руки подземного правителя так долго спавшие твари очнулись и жаждут плоти.

• 22

  22

  Только ты

  Only You

  15 мая 2016

  Генри с Вайолетт отправляются в опасный квест по уничтожению всей существующей магии, прихватив с собой олимпийский кристалл. Голд пускается в погоню. Чтобы спасти детей, Эмма и Реджина вынуждены объединиться, что окажется непросто на фоне того, что Злая Королева вновь попытается заявить о себе. В это время магия начинает выходить из-под контроля, так как её больше ничто не сдерживает. Зелина пытается удержать её в узде и отправить всех в безопасное место, но в итоге с недавно приобретёнными друзьями вынуждены расплатиться за это перемещением в мир, который не был описан в книге сказок Генри. В этой истории они столкнутся с тем, кто имеет не слишком много мотивов, чтобы им помочь.

• 23

  23

  Не рассказанная история

  An Untold Story

  15 мая 2016

  Сторибрук и все его жители находятся под угрозой, когда магия оказывается на грани уничтожения. Эмма и Реджина ищут Генри, стремясь опередить мистера Голда. Реджина старается справится со своей злой частью личности. Тем временем Снежка, Дэвид, Крюк и Зелина находятся под замком у весьма странных людей, обитающий в Краю не рассказанных историй.