Однажды в сказке покидая сторибрук

Генри покидает Сторибрук в поисках своей собственной истории. Спустя годы в другом царстве он встречает попавшую в беду Золушку, и это событие меняет траекторию его поисков навсегда. Когда злая матушка Золушки, леди Тремейн, начинает представлять угрозу, Генри понимает — чтобы следовать зову сердца он будет вынужден совершить невероятно трудный выбор, которого он даже не мог себе представить. Спустя годы молодая Люси находит разочарованного Генри в его доме в Сиэтле и решает заставить его вспомнить свое истинное «я», чтобы победить проклятие, обрушившееся на сказочных героев «Гиперион-Хайтс».

Когда Генри понимает, что влип в неприятности, он призывает часть своей семьи из Сторибрука на помощь (Эмму,Реджину и Капитана Крюка), и вместе они отправляются на поиски Золушки. По дороге, Крюк сталкивается с неожиданным врагом, который может помешать успеху группы. Тем временем в Гиперион Хайтс Джасинда в поисках способа увидеть Люси соглашается на нежелательную помощь от Генри, пока Виктория Белфри заручается поддержкой Роджерса и Уивера, чтобы прогнать Генри из района.

Виктория заставляет Айви отправиться с Люси за конфетами. Тем временем Тилли пробуждается от проклятия и намеревается привести Уивера к правде — но только если Виктория поспособствует этому. Во флешбеках Румпель и Белль пытаются найти ответ на пророчество, который поможет укрепить их счастливое будущее.

Чувствуя себя третьей лишней в набирающих оборотах отношениях Генри и Золушки, Реджина с удивлением обнаруживает, что нужна Дризелле, которая пытается отыскать магию. Но внезапно открывшаяся жестокая истина может привести Дризеллу на опасную дорожку. Тем временем в Гиперион Хайтс находящаяся в поиски ответов Рони просит помощи у Уивера, а Тилли предоставляет Роджерсу несколько интригующих моментов, касающихся Элоизы Гарденер.

В погоне за местью Крюк ищет темную и могущественную магию, но встреч с Рапунцель может изменить его судьбу навсегда. Тем временем в Гиперион Хайтс заговор Айви по расправе над Викторией активизируется, и влияет на Джасинду и Люси. Роджерс привлекает Генри и Тилли к своей продолжающейся борьбе в поискх пропавшей Элоизы Гарденер, но то, что он находит, оказывается не тем, чем кажется.

Пытаясь предотвратить побег расстроенной Алисы, Генри и Элла отправляются за ней в Страну Чудес. Там Генри понимает, что у Эллы есть необычная связь с этим странным миром. В Гиперион Хайтс Джасинда подключает старого друга и прилагает последние усилия для возвращения опеки над Люси. Но ее решение принять помощь извне создают напряженность в отношениях с Генри.

Виктория заключает сделку с Уивером: она хочет выйти из тюрьмы и разбудить Анастасию, но это может стоить жизни другого человека. Тем временем из флэшбеков становится ясно, что матушка Готель некогда предложила леди Тремейн спасти её семью. Тем временем Джасинда и Ник рассказывают то, что может изменить её с Генри будущее.

Когда Дризелла угрожает новым проклятием, Генри и Элла идут на отчаянный шаг, чтобы защитить дочь и друзей. Перед Реджиной встаёт ужасный выбор. В Гиперион Хайтсе Рони просит Генри отправиться с ней в Сан-Франциско, чтобы отыскать Зелину, однако когда Генри узнаёт, что Люси без сознания, то отправляется к дочери. Тем временем Готель старается завоевать доверие Анастасии, но последствия её действий угрожают выйти из-под контроля.

Робин хочет максимально использовать свои магические способности. Именно поэтому она решается на крайне сомнительный союз. Рони и Келли отчаянно стараются спасти Люси от настигнувшей ее болезни. Для этого они даже идут на сделку с Элоизой, которая обязательно обернется моральными терзаниями. Виктории и Айви приходит в голову гениальная задумка, которая поможет им добиться желаемого могущества. Вот только для ее осуществления придется пожертвовать чьими-то жизнями.

В день коронации Тиане приходится совершить отчаянное путешествие, и все из-за ее конфликта с доктором Фейсилером. Сабина решает воссоединиться со старым другом, но его действия могут поставить мечты девушки под угрозу. Роджерс и Уивер проводят расследование дела о старой слепой ведьме. Это расследование выводит их на след опасного Шабаша. Теперь Роджерсу и Уиверу нужно либо найти общий язык с ведьмами, либо спасаться бегством.

Роджерс все-таки решается на сделку с Элоизой, несмотря на то, что Тилли выступает резко против этого. Кончина Виктории сказывается на моральном состоянии Айрис, и теперь ей придется искать в себе силы, чтобы вернуться к нормальной жизни. Крюк решает побороться за могущественный артефакт, который способен вернуть свободу Алисе. Однако его благие намерения в итоге оборачиваются ужасающими трагическими последствиями.

Айви хочет загладить вину перед Анастасией, но сделать это совсем непросто. Роджерс хочет доказать Тилли, что он совершенно не причастен к смерти слепой ведьмы. Самди делает откровенное признание, которое шокирует Рони и меняет статус их отношений. Тем временем, в другом мире Алиса создает связь, которая может помочь ей в будущем бороться с врагами.

Джассинда и Генри все больше сближаются перед лицом серьезной опасности. Сладкий убийца нападает на Королевство, и чтобы справиться с ним Айви придется рискнуть оставшимися в живых членами семьи. Рони сомневается в правдивости его отношений с Самди. Дризелла пытается присоединиться к шабашу ведьм, но сталкивается с серьезными трудностями на своем пути.

Генри должен принять очень важное решение, ведь ему поступило предложение работать в Нью-Йорке. Однако переезд будет означать, что он потеряет Люси и Джасинду. Хук помогает Генри доказать его искренность по отношению к Элли. Марго открывает Тилли ужасные воспоминания о прошлом.

Келли приходится лицом к лицу столкнуться с Конфетным убийцей, ведь он взял в заложники ее близкого человека. Самди подло использует Дрю для осуществления своего ужасного плана. Зелена получает суровый урок. После ее встречи с Гензелем и Гретель, все начинает идти наперекосяк.

Тилли и Роджерс ставят свои жизни под угрозу после встречи с Элоизой. Из-за поспешных действий Роджерс буквально рискует жизнью. Отношения Генри и Джасинды двигаются вперед, но из-за усилий Люси их совместное будущее оказывается под угрозой. Готель стремится отомстить врагам после того, как ее дом был разрушен.

Рони хочет пробудить Генри, и ради этого обращается за помощью Люси. Вместе они смогут победить Готеля, но все начинает идти не по плану. Роджес и Уивер намереваются освободить Тилли до того, как её магия будет использована в неправильных целях. Во флэшбеке молодой Генри пытается выбрать дорогу, которой он будет следовать по жизни. В итоге, сделать это ему помогает загадочный телефонный звонок.

Когда жители Гиперион Хайтс празднуют разрушение проклятия, Генри посещает Темный, который вынашивает злой план по использованию Эллы и Люси, чтобы удержать Уивера от уничтожения темных сил. Чтобы остановить его, Генри, Рони, Уивер и Роджерс должны отправиться в Царство желаний, где находятся версии некоторых из наших самых любимых и страшных персонажей. Во флэшбеке обескураженного молодого Генри посещает Темный и предлагает сделку, которая может иметь трагические последствия.

Коварные планы Румпельштильцхена раскрываются. Реджине становится очевидно, что единственный шанс остановить Румпеля – помешать Генри в его стремлении отомстить. В это время Марго и Тилли рассчитывают на помощь в Сторибруке, Уивер старается разобраться со своей темной стороной, а Роджерсу грозит серьезная опасность.